Financieel dienstverlener Intertrust verwacht medio oktober zijn debuut te maken op de Amsterdamse aandelenbeurs. 

Door middel van twee aandelenuitgiftes wil het bedrijf tot 545 miljoen euro ophalen om zijn schuldenlast te verlichten. Dat maakte het Nederlandse bedrijf maandag bekend.

De stukken worden naar verwachting tussen 15 en 19 oktober genoteerd op een 'as-if-and-when-issued'-basis, gevolgd door een reguliere notering.

Intertrust wil maximaal 32,1 miljoen aandelen uitgeven voor een prijs tussen 14,50 en 19 euro per stuk. Daar komen in een 'secondary offering' nog eens 1,6 miljoen aandelen bij.

De verkopende aandeelhouder, investeringsmaatschappij Blackstone, heeft de mogelijkheid nog eens 6,7 miljoen aandelen in de markt te zetten ('Upsize Option') en de begeleidende banken kunnen bij een grote vraag nog eens 10 procent van de geboden stukken aan de man brengen. Exclusief de upsize option komt de opbrengst uit tussen 537 en 545 miljoen euro, aldus het bedrijf.

Intertrust verwacht op 15 oktober definitief uitsluitsel te kunnen geven van het aantal aandelen en de uitgifteprijs.